Profitieren Sie von unserer Erfahrung und passen Sie unseren Service an Ihre Bedürfnisse an.
Unsere Servicepakete
Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig, daher haben Sie nach der Beratung zu Ihren Finanz- und Versicherungsverträgen die Möglichkeit Ihre weitere Unterstützung festzulegen. Mit unseren Servicepaketen nehmen wir Ihnen den unliebsamen Aufwand zu Ihren Finanz- und Absicherungsverträgen ab und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Sie entscheidest selbst, welchen Umfang unserer Hilfe Sie in Anspruch nehmen möchten.
Aktuell bieten wir Ihnen die nachfolgenden 3 Servicepakete First, Business und Economy mit den unterschiedlichen Leistungsumfang an:
Beratung
First
Alle Leistungen im Bereich Beratung- Erstberatung
- Individuelles Finanz- und Versicherungskonzept
- Professionelle Altersvorsorgeanalyse
- Erstellung Vertragsübersicht
- Leistungsupdate
Business
Alle Leistungen im Bereich Beratung- Erstberatung
- Individuelles Finanz- und Versicherungskonzept
- Professionelle Altersvorsorgeanalyse
- Erstellung Vertragsübersicht
- Leistungsupdate
Economy
Alle Leistungen im Bereich Beratung- Erstberatung
- Individuelles Finanz- und Versicherungskonzept
- Professionelle Altersvorsorgeanalyse
- Erstellung Vertragsübersicht
- Leistungsupdate
Betreuung
First
Alle Leistungen im Bereich Betreuung- Jahresgespräch
- Überprüfung der Altersvorsorgeverträge
(Jedes Jahr) - Verwaltung vorhandener Finanz- und Versicherungsverträge
- Kunden-App mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner
- Premium Schadenfallbearbeitung
Business
Alle Leistungen im Bereich Betreuung- Jahresgespräch
(nur Büro oder online) - Überprüfung der Altersvorsorgeverträge
(alle 3 Jahre) - Verwaltung vorhandener Finanz- und Versicherungsverträge
- Kunden-App mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner
- Premium Schadenfallbearbeitung
Economy
Alle Leistungen im Bereich Betreuung- Jahresgespräch
(Stundenhonorar) - Überprüfung der Altersvorsorgeverträge
(Stundenhonorar) - Verwaltung vorhandener Finanz- und Versicherungsverträge
(Keine Fremdverträge) - Kunden-App mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner
- Premium Schadenfallbearbeitung
(Nur Schadensmeldung)
Exklusive Vorteile
First
Alle Exklusiven Vorteile im Überblick- Anwaltliche tel. Erstberatung im Leistungsfall
- Einrichtung persönliche Notfallplanung inkl. Notfallordner
- Exklusives Netzwerk
- Unterlagenaufbereitung Steuererklärung
- Versicherungsordnerservice mit exklusivem Postempfangsservice
Business
Alle Exklusiven Vorteile im Überblick- Anwaltliche tel. Erstberatung im Leistungsfall
- Einrichtung persönliche Notfallplanung inkl. Notfallordner
- Exklusives Netzwerk
- Unterlagenaufbereitung Steuererklärung
- Versicherungsordnerservice mit exklusivem Postempfangsservice
Economy
Alle Exklusiven Vorteile im Überblick- Anwaltliche tel. Erstberatung im Leistungsfall
- Einrichtung persönliche Notfallplanung inkl. Notfallordner
- Exklusives Netzwerk
- Unterlagenaufbereitung Steuererklärung
- Versicherungsordnerservice mit exklusivem Postempfangsservice
Kontaktieren Sie uns
Sie haben den Überblick über Ihre Versicherungs- und Finanzverträge verloren oder benötigen zu einem bestimmten Produkt eine Beratung? Dann sprechen Sie uns gerne an, senden uns eine Nachricht oder vereinbaren direkt einen Termin mit uns.
